与鲜卑同样出自东胡的乌桓人，以及南迁进入中原的丁零人，也有着髡头的习俗，但发式上还是有差异的。

东汉末年，白狼山之战，最后一任乌桓大单于蹋顿被张辽斩杀，乌桓自此散落，降附内徙者被汉化，留居塞外者为鲜卑兼并。

宇文、乌桓的习惯都是剃光四周，头顶部分定期修剪，只留几寸长。不同在于，乌桓部落中，女子亦是髡头，直到要出嫁的时候才蓄发分髻，还留存有些许母系氏族风气。

至于丁零，则是中原用来称呼迁入汉地的敕勒人，而在北方，势力范围在阴山与敕勒相接的鲜卑人，称之为高车，后裔有薛延陀、回纥、突厥、汪古、克烈。

不过敕勒也只是个泛称，其族群最早生活在贝加尔湖，汉时称之为北海，从秦汉到魏晋，几百年的迁徙游牧，期间吸收融合了不同地域的人种和文化。有的已经完全汉化或者鲜卑化，仍旧髡头的部落，发式也不尽相同。

东汉末至曹魏、西晋，有多次在边郡征发乌桓兵的记录，北军五校的长水营，其下就设有胡骑司马，专责管理精选出来的乌桓突骑。

石勒夺取幽州后，将幽、冀二州乌桓迁徙到都城襄国，至后赵灭亡，又依附于前燕。待到前秦灭前燕，其中一部分乌桓酋帅又被苻坚迁至关中冯翊郡，渭北诸护军也编入不少乌桓部落。有些杂胡部落皆为小部合并而来，由于经历多次强制迁徙，又与诸族混居多年，自己都弄不清源头，也一概被称作乌桓。

此时的前秦一统北方，又扶植刘卫辰、刘库仁，协助遮蔽河套，蜀地梁、益二州在手，西南夷入贡长安，海东三国遣使请求调停，又拿下荆北重镇宛城、襄阳，彭超、俱难虽兵败淮阴，却也夺取了彭城、下邳，前秦兵势进入淮泗，占据大半个中原，南征东晋的条件已初步具备。

强盛兵威之下，这些徙入关中的胡人部落绝无胆量搞事，原本据垒自固的那些三辅豪族也有部分动摇，抽调至渭桥操演的少年郎卫不少都是新近入仕的大族子弟。

这些豪族控制大量人口，又据险筑垒，不惧大军围攻，世代联姻，相互呼应。桓温第一次北伐进兵关中，就是关中豪族率先联络起事，传书向东晋请援。桓温因缺粮、战局不利退兵后，丞相苻雄、太子苻苌带兵辗转各地平叛，半年内相继因劳累、伤病，亡故于行军途中。王猛在世时，敢法办害民乱政的勋戚公卿，用金刀计坑过在关中没有根基的慕容垂，但对上这些根深蒂固的大族亦要嫁女联姻，分化拉拢，缓缓图之。

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王猛故去已有五、六年，虽没到人亡政息的地步，曾经震慑于其强硬手腕而有所收敛的勋戚豪强眼见国势大好，渐渐故态复萌，又有为非作歹之举。

祖逖南渡后，心怀恢复中原的大志，自身朴素却厚待门客、族人，这些私兵在其后来于淮阴募兵北伐时，大多成为军中骨干，又以军纪严明着称。但起初为了搞钱供给衣食，祖逖曾放纵部下去建康南郊的富户聚居处劫掠，甚至主动宽慰说“比复南塘一出否”，得知有门客因此被官府抓捕，还亲自带人去解救。而“南塘”就在长干里范围，不远即是乌衣巷，或许祖逖北伐的结局在那时就已注定。