西凉大王李轨起事于大业十三年，他当时看到薛举反了，也与同郡曹珍，关谨等人密谋起兵，但大家互相推让，都不肯当盟主，最后曹珍说：“早就听闻谶语说李氏当王，如今你打算起兵反隋，这不正是应了天命吗？”大家都认为在理，李轨也就被推举为盟主。李轨起义后，自称河西大凉王，设立官员，统军攻克敦煌，张掖等郡，尽得河西五郡之地。

李轨兵力最鼎盛之际，手下有十万之众，当年大旱，李渊提出用五万石大米换五万匹战马，没想到他竟然答应了，可见他是一个缺乏战略眼光的人。接着李渊又换去他很多战马，并提供给他一些稀缺的战略物资，从而让他放下了警惕。紧随其后，他又在李渊的怂恿下，趁着薛举征伐关中中，忽然捅了薛举的屁股。在那一战中，李轨亲率四万大军屯兵金城郡，从正东和东北两个方向威胁薛举，而李轨又派弟弟率军三万军从大斗拔谷进入了西平郡，直接威胁薛举后方。

二李联合，将薛举杀得连连溃败，可在他以为能够坐享西平、金城、枹罕四郡时，隋朝忽然杀了他一个措手不及，不仅丢失了刚刚入手的三郡，连老巢武威郡也沦陷于大隋之手。

此役过后，李轨兵不足五万，辎重粮草大半丢失，实力也一直没有恢复过来，虽说他占有张掖、敦煌、伊吾、鄯善、且末五郡，疆域十分辽阔，但人口十分稀少、钱粮不足，补充兵力成为他所面临的最大问题。

这好不容易恢复了一点点，又听说西突厥统叶护在敦煌以北陈兵数十万，于是便生出了抱大腿之心，大腿是抱到了，可也被热情的西突厥勇士灌得吐了血，待他喜滋滋的南下，到得中途时，才知道张掖被隋军攻陷了，亲信曹珍、安修仁等人尽皆战死，待他退到敦煌，隋军已经从嘉峪山杀向了敦煌。

李轨收到消息后，立刻命弟弟李懋为玉门主将，率领最后的两万大军驻扎玉门，阻挡隋军的进攻，自己则往晋昌城募集军队，同时派遣使去向统叶护可汗求救，他相信只要坚守十天时间，西突厥那些豪迈的朋友便会前来营救。

这一天，在敦煌晋昌城官邸内，消瘦了许多的李轨望着手中的书信，大喜道：“统叶护可汗仗义，来得好快。”

信，是弟弟李懋刚刚发来的，说是统叶护可汗击溃了杨侗亲信统领的隋军，随后亲率十五万精骑沿着溺水河直扑张掖，隋军主将韦云起迫于西突厥兵锋，仓惶退往武威郡，请他速速进夺。

“哈哈！”李轨一扫愁容，整个人意气风发。

“恭喜父王，天佑大凉！”太子李伯玉听说西突厥大军来授，逼退隋军退守武威郡，立即大声道贺，说完之后，还得意洋洋的横了二弟李仲琰一眼。

李轨的两个儿子为了军权明争暗斗已非一日，他们这些年来掠夺人口粮食，内斗十分激烈，极大地削弱了西凉实力。

对于西凉国内部乱象，李轨视而不见，他的心腹谋主梁硕有谋略、为人刚正不阿，劝他收回李仲琰兵权，制止兄弟内斗他也置若罔闻。李仲琰因此怀恨在心，不久梁硕见到西域迁来的胡人种族繁盛，渐渐盖过汉人，曾劝李轨加以提防，因而与户部尚书安修仁交恶；安修仁和李仲琰一起诬陷梁硕，李轨持毒于其家杀害梁硕，由此故人渐渐心怀疑惧，不再为李轨所用。

“王兄此言差矣，此乃是九天玉女庇佑！更是父王诚心所至，与天有何相干？”次子晋王李仲琰亦是不甘示弱的说道。

“哈哈！仲琰所言极是。”李轨开怀大笑，对次子抱以了赞赏。

李轨的信仰十分奇怪，他不信佛，也不信道，而是信奉玉女。早在两前年，曾有胡巫对他说“天帝将派遣玉女从天而降”。于是他便招集兵士修筑楼台以候玉女降临，靡费钱财甚多，以致饥年到来时，发生人吃人之事，李轨尽其家资予以赈济仍不足供给，成为李轨一大心病，如今听到次子之言，登时如同吃了灵丹妙药一般，神采焕发。