然而，平静被打破，孙悟空护送唐僧西天取经，路经火焰山。

因火焰山火势凶猛，阻隔西行之路，孙悟空听闻铁扇公主的芭蕉扇可灭火焰，便前来借扇。

这一来，点燃了与牛魔王一家的恩怨导火索。

铁扇公主因孙悟空请观音收走红孩儿一事，怀恨在心，拒不借扇，与孙悟空多次争斗。

牛魔王起初并未直接介入，可当孙悟空假扮自己骗取芭蕉扇后，他怒不可遏，当即现出原形，头顶独角，身披重甲，挥舞着一根浑铁棍，向孙悟空杀去。

二人棋逢对手，你来我往，从地上打到天上，变化多端，斗得难解难分。

牛魔王一会儿变作巨象，用长鼻卷起孙悟空；一会儿又化作大鹏，直扑而下。

孙悟空以金箍棒招架，七十二变应对自如。

这场恶战惊动三界，天庭众神纷纷下界观战，欲趁机收服牛魔王。

哪吒三太子脚踏风火轮，手持火尖枪，率天兵天将加入战局，将牛魔王团团围住。

牛魔王毫无惧色，以一敌众，在重围中左冲右突。